Jason Masimore做客“Citywealth”杂志,探讨美国财富顾问的未来


2019 02 6

刊物: Citywealth

在伦敦执业的高博金律师Jason Masimore做客Citywealth杂志(该杂志读者群体为英国高净值人士),探讨私人客户及其家族未来在美国财富市场的财富顾问事宜。 Masimore指出,针对每一代人,财富顾问都必须问自己一个关键问题:“他们会保留家族多年来使用的顾问,还是会选择自己的顾问?”

接下来的二十年将见证3.4万亿美元财富的代际转移,Jason表示,顾问们认为“这既是新参与者的机会,也是现有顾问应当关注的事情”。

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